Zoekfunctie in het Dashboard

In het Dashboard kunt u zoeken naar de gegevens van relaties. Dit doet u in de zoekbalk:

1. Typ de naam van de cliënt in de balk. U kunt ook een (deel van) het adres of de plaatsnaam gebruiken.
2. Klik op de knop Zoeken of druk op Enter.

   De zoekresultaten verschijnen in het Dashboard. U kunt twee dingen doen:

   • Dubbelklik op het juiste zoekresultaat om het klantbeeld van de betreffende relatie te openen.
   • Selecteer de relatie in het zoekresultaat en kies voor Start > groep Advies > Nieuw advies relatie

Om de zoekresultaten uit het Dasboard te verwijderen, maakt u de zoekbalk leeg en drukt u op Enter.

Met de knop voegt u een relatie toe. Zie hiervoor het onderwerp Nieuwe relatie aanmaken.